一、项目介绍
本项目通过技术和数据支撑，将油站管理、客户管理、支付、营销管理等与互联网进行融合纳入互联网生态圈。生态圈内通过各种技术生成新的信息资源，进一步帮助洞悉各类动态业务，作出优化决策，使资源合理配置，求得最大经济利益。
二、行业市场分析
2.1 成品油零售市场发展现状
2.1.1 政策端：政策逐渐放开对加油站建设的限制，但新趋势下竞争环境更加激烈
表2-1：政策逐渐放开行业经营限制，为民营油站发展解除枷锁，提供支撑
| 序号 | 时间 | 文件 | 文件精神 |
| 1 | 2010年 | 《关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》 | 放开行业准入和经营限制，鼓励并指导规范民可资本入局
拓宽原油进口渠道，民营加油站面临更多原油选择空间 商务主管部门开辟预审“绿色”通道，对农村及偏远地区加油站建设简化审批手续 放开竞争性环节价格，允许加加油站自主定价，提供更多经营策略 |
| 2 | 2011年 | 《商务部关于“十二五”期间石油流通行业发展的指导意见》 | |
| 3 | 2014年 | 《国务院办公斤关于印发能源发展战略行动计划(2014-2020年)的通知》 | |
| 4 | 2015年 | 《关于原油加工企业申请非国营易进口资格有关工作的通知》
《关于推进价格机制改革的若干意见》 《关于国有企业发展混合所有制经济的意见》 |
|
| 5 | 2018年 | 《关于加快农村及偏远地区加油站建设确保成品油市场供应的实施意见》 | |
| 6 | 2019年 | 《中央定价目录》（修订征求意见稿） |
资料来源：智汇研究院整理
2.1.2 需求端：全国汽车保有量达2.5亿辆，油站成品油零售市场规模达2.2万亿
根据公安部发布的数据，截至2019年6月底，全国机动车保有量达3.4亿辆，其中汽车2.5亿辆；机动车驾驶人4.2亿人，其中汽车驾驶人3.8亿人。
图2-1：我国近年汽油消费情况及油站业务情况
资料来源：交通管理局、国家统计局、国家发改委，德勤分析，智汇研究院整理
根据国泰君安证券研究报告数据，2017年全国加油站成品油零售量达28453万吨，以8000元/吨计，2017年全国加油站成品油零售市场规模达2.28万亿元规模。
2.1.3 供给端：民营加油站及其他油站占比高达51%，但市场份额不足40%
图2-2：我国各油企油站数量占比 数据来源：36氪
2.2 互联网加油行业发展驱动因素
2.2.1 传统经营模式与互联网时代需求不相适应，导致传统的成品油零售企业普遍经营艰难
2.2.2 互联网+浪潮下油站传统经营模式存在诸多问题，互联网化升级转型任重道远
图2-3：油站传统经营模式存在诸多向题 资料来源：智汇研究院
2.2.3 加油场景中C两端痛点凸显，驱动行业加速“触网”
2.3 互联网加油行业市场格局与发展趋势
2.3.1 互联网加油市场进入启动期阶段，新玩家开始发力
图2-5：中国互联网加油市场AMC模型 资料来源：Analysys易观，智汇研究院
2.3.2 头部企业占据领先位置，新兴企业不断挖掘细分市场
2.3.3 车辆能源补给仍以加油为主，随着互联网化程度进一步提高，2025年将突破7000亿规模
图2-6：2015-2025年中国互联网加油市场规模预测 资料来源：Analysys易观，智汇研究院
2.4 国内互联网加油服务企业概览
图2-7：国内互联网加油服务企业概览 资料来源：Analysys易观，智汇研究院
2.4.1 早期“互联网+加油”项目分析
1、背景介绍
2、早期项目分析
3、解决供给侧痛点是出路
2.4.2 两桶油开启“加油站+互联网”战略，效果显著
图2-8：国营油站拥抱互联网，携手电商巨头开启油站智慧化发展路线 资料来源：36Kr，智汇研究院
2.4.3 互联网加油行业主要企业分析
图2-9：互联网加油主要企业信息概览 资料来源：智汇+研究院据公开资料整理
2.5 市场分析结论
1、随着政策逐渐放开对加油站建设的限制，我国加油站快速发展。2018年，民营加油站约5万座，占比47%；中海油、中化、中外合资等其他加油站合计约4200座，约占4%；已经占据加油站半壁江山。全国加油站成品油零售市场规模达2.28万亿元规模，但由于两桶油的巨大优势，企业油站经营压力巨大，占有51%市场的非“两桶油”加油站总交易量大概只有不到40%左右。
2、车主去传统加油站加油过程时间成本和加油成本较高，“体验差、成本高”成为车主加油过程核心痛点。同时，民营油站面临用户流失率高、服务体验差、品牌知名度底、资金压力大、经营规模小等痛点。但随着资本市场携手互联网企业开始大规模发力油品零售行业，力争提高民营油站的运营能力和市场竞争力，而传统加油市场的互联网化溶透率的提升将为民营油站的发展提供更大的成长空间。
3、鉴于新能源汽车渗透情况和巨大的燃油汽车存量，加油市场将在较长时间内成为车辆能源补充的重要方式。2018年后，互联网加油市场参与者将继续在该领域不断深耕，车主金融、车后服务、汽车交易等的业务延伸依然是主业之外活跃用户粘性、提升用户体验的重要发展方向。互联网加油市场进入启动期阶段，新玩家开始发力。随着加油市场互联网化程度进一步提高，2025年将突破7000亿规模。
4、从互联网加油服务和企业发展案例来看，两桶油开启“加油站+互联网”战略，效果显著，但由于国企复杂了利益格局使得发展相对缓慢。与此同时，互联网企业在加油市场发展也出现了新的趋势：
（1）互联网加油市场经过多年的发展已经经历过一波洗牌，部分企业退出市场的同时另一部分企业开始纷纷转型，由服务于C端的车主加油服务转向面向B端加油站的运营管理等服务。与此同时，类似车主邦等面向商用车人群的互联网加油品牌开始活跃。
（2）随着车主服务和油站服务的深入，互联网加油行业开始将服务延伸至产业链上游，逐步开启产业链整合步伐，提升油站管理效率，降低油站采购和经营成本，但目前的主要企业都尚未构建实质性的上游油企渠道，更无与国有油企进行品牌结合的运营方，对于我公司而言，借助我公司与中海油的深入合作和完善的商业运营模式，在这一领域将有巨大的发展空间。
（3）在燃油车和新能源车将长期并存的格局下，互联网加油行业向加气站、充电站等新兴能源补充站点进行拓展将是新趋势，互联网能源补给将有更为广阔的发展空间。而控制终端将是这个模式的核心。
（4）从服务模式来看，互联网加油行业从单纯的加油站服务商向品牌管理及运营方进行转变是该领域重要趋势，将能够更加有效的赋能加油站以及成品油零售产业，该模式将比单一服务商模式有更大的发展潜力和利润空间。
目录
第一章 执行摘要
1.1 项目机遇
1.2 项目简介
1.3 投资亮点
1.4 项目进展与规划
1.5 融资需求
第二章 行业市场分析
2.1 成品油零售市场发展现状
- 2.1.1 政策端：政策逐渐放开对加油站建设的限制，但新趋势下竞争环境更加激烈
- 2.1.2 需求端：全国汽车保有量达2.5亿辆，油站成品油零售市场规模达2.2万亿
- 2.1.3 供给端：民营加油站及其他油站占比高达51%，但市场份额不足40%
2.2 互联网加油行业发展驱动因素
- 2.2.1 传统经营模式与互联网时代需求不相适应，导致传统的成品油零售企业普遍经营艰难
- 2.2.2 互联网+浪潮下油站传统经营模式存在诸多问题，互联网化升级转型任重道远
- 2.2.3 加油场景中C两端痛点凸显，驱动行业加速“触网”
2.3 互联网加油行业市场格局与发展趋势
- 2.3.1 互联网加油市场进入启动期阶段，新玩家开始发力
- 2.3.2 头部企业占据领先位置，新兴企业不断挖掘细分市场
- 2.3.3 车辆能源补给仍以加油为主，随着互联网化程度进一步提高，2025年将突破7000亿规模
2.4 国内互联网加油服务企业概览
- 2.4.1 早期“互联网+加油”项目分析
- 2.4.2 两桶油开启“加油站+互联网”战略，效果显著
- 2.4.3 互联网加油行业主要企业分析
2.5 市场分析结论
第三章 项目介绍
3.1 项目定位
3.2 核心价值
3.3 产品与服务
- 3.3.1 智慧油站运营管理系统
- 3.3.2 智慧运营管理服务
第四章 商业模式
4.1 商业模式画布
- 4.1.1 客户细分
- 4.1.2 价值主张
- 4.1.3 用户获客渠道
- 4.1.4 客户关系
- 4.1.5 关键业务
- 4.1.6 重要伙伴
- 4.1.7 核心资源
- 4.1.8 成本结构
- 4.1.9 收入来源
4.2 运营模式
第五章 战略规划
5.1 SWOT分析
5.2 竞争优势
5.3 分阶段战略
- 5.3.1 阶段一：立足川渝、夯实基础
- 5.3.2 阶段二：开拓全国、快速扩张
- 5.3.3 阶段三：模式复制、综合运营
第六章 公司与团队介绍
6.1 公司介绍
6.2 核心团队
第七章 项目投资估算及财务预测
7.1 项目投资估算
7.2 项目财务预测
- 7.2.1 财务假设
- 7.2.2 公司代运营加油站财务预测
- 7.2.3 公司财务预测
- 7.2.4 利润分配预测
- 7.2.5 财务分析
第八章 融资方案
8.1 融资计划
- 8.1.1 资金需求
- 8.1.2 公司估值
- 8.1.3 融资后股权分配
8.2 退出机制
- 8.2.1 IPO 49
- 8.2.2 股权转让
- 8.2.3 企业并购
第九章 公司股权激励制度
9.1 股权激励目标
9.2 股权激励方案
- 9.2.1 激励对象
- 9.2.2 绩效考核
- 9.2.3 终止和退出
9.3 股权激励计划执行流程
9.3.1 公司年度业绩考核
9.3.2 激励收益的分配
9.3.3 执行流程
第十章 风险预测
10.1 市场风险
- 10.1.1 新能源汽车推广风险
- 10.1.2 成品油价格波动风险
10.2 经营风险
- 10.2.1 安全事故风险
- 10.2.2 油品数质量控制风险
- 10.2.3 经营证照到期风险
10.3 政策风险
10.4 管理风险
10.5 技术风险
10.6 网络信息泄露风险
附件：当前“互联网+油站/加油”主要企业信息
1、B、C端兼顾类互联网企业
2、产业链整合类互联网企业
3、新能源结合类互联网企业
