一、项目简介
光学产业、汽车及零部件产业是上饶经济技术开发区的核心产业，根据上饶经开区产业整体规划，到2021年，要把上饶经开区打造成江西省重要的汽车及零部件产业基地与光学产业基地。但开发区的汽车企业与光学企业如今却被电镀问题困扰着。当地已投产的电镀企业远无法满足市场需求，还是有很多企业需要把配件发到外地去电镀，运费成本高，而且时间长。因此，电镀问题成为了制约上绕经开区发展的一个瓶颈。在此背景下，滨江环保科技上饶有限责任公司拟投资建设上饶电镀产业园。本项目的投资建设定位于上饶经开区光学与汽车及零部件等企业的配套产业。
项目预计总投资约29亿元，占地470亩，建筑面积313000平方米，项目达产后产值达20亿元。项目建设完成后将通过招商引资的方式吸引具有“废水分流，分类处理；净水回用，金属回收”技术路线和先进生产工艺的电镀企业落户园区，彻底解决上饶经开区电镀行业发展的瓶颈与环境污染的突出问题，形成主业和配套齐头并进的发展格局，完善产业体系建设，为上饶市的经济发展奠定坚实基础。
第二章 项目背景及必要性
2.1 项目实施背景
2.1.1 中共中央促进经济绿色低碳循环发展，推进清洁生产改造
2018年6月，中共中央国务院发布《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》，《意见》指出要促进经济绿色低碳循环发展。对重点区域、重点流域、重点行业和产业布局开展规划环评，调整优化不符合生态环境功能定位的产业布局、规模和结构。严格控制重点流域、重点区域环境风险项目。对国家级新区、工业园区、高新区等进行集中整治，限期进行达标改造。加快城市建成区、重点流域的重污染企业和危险化学品企业搬迁改造，2018年年底前，相关城市政府就此制定专项计划并向社会公开。促进传统产业优化升级，构建绿色产业链体系。继续化解过剩产能，严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换。加快推进危险化学品生产企业搬迁改造工程。提高污染排放标准，加大钢铁等重点行业落后产能淘汰力度，鼓励各地制定范围更广、标准更严的落后产能淘汰政策。构建市场导向的绿色技术创新体系，强化产品全生命周期绿色管理。大力发展节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业，加强科技创新引领，着力引导绿色消费，大力提高节能、环保、资源循环利用等绿色产业技术装备水平，培育发展一批骨干企业。大力发展节能和环境服务业，推行合同能源管理、合同节水管理，积极探索区域环境托管服务等新模式。鼓励新业态发展和模式创新。在能源、冶金、建材、有色、化工、电镀、造纸、印染、农副食品加工等行业，全面推进清洁生产改造或清洁化改造。
2.1.2 国务院要求全面推行绿色制造，提高制造业资源利用效率
2015年，国务院办公厅发布的《中国制造2025》要求全面推行绿色制造。文件指出：
要加大先进节能环保技术、工艺和装备的研发力度，加快制造业绿色改造升级；积极推行低碳化、循环化和集约化，提高制造业资源利用效率；强化产品全生命周期绿色管理，努力构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系。
要加快制造业绿色改造升级。全面推进钢铁、有色、化工、建材、轻工、印染等传统制造业绿色改造，大力研发推广余热余压回收、水循环利用、重金属污染减量化、有毒有害原料替代、废渣资源化、脱硫脱硝除尘等绿色工艺技术装备，加快应用清洁高效铸造、锻压、焊接、表面处理、切削等加工工艺，实现绿色生产。加强绿色产品研发应用，推广轻量化、低功耗、易回收等技术工艺，持续提升电机、锅炉、内燃机及电器等终端用能产品能效水平，加快淘汰落后机电产品和技术。积极引领新兴产业高起点绿色发展，大幅降低电子信息产品生产、使用能耗及限用物质含量，建设绿色数据中心和绿色基站，大力促进新材料、新能源、高端装备、生物产业绿色低碳发展。
要推进资源高效循环利用。支持企业强化技术创新和管理，增强绿色精益制造能力，大幅降低能耗、物耗和水耗水平。持续提高绿色低碳能源使用比率，开展工业园区和企业分布式绿色智能微电网建设，控制和削减化石能源消费量。全面推行循环生产方式，促进企业、园区、行业间链接共生、原料互供、资源共享。推进资源再生利用产业规范化、规模化发展，强化技术装备支撑，提高大宗工业固体废弃物、废旧金属、废弃电器电子产品等综合利用水平。大力发展再制造产业，实施高端再制造、智能再制造、在役再制造，推进产品认定，促进再制造产业持续健康发展。
要积极构建绿色制造体系。支持企业开发绿色产品，推行生态设计，显著提升产品节能环保低碳水平，引导绿色生产和绿色消费。建设绿色工厂，实现厂房集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化。发展绿色园区，推进工业园区产业耦合，实现近零排放。打造绿色供应链，加快建立以资源节约、环境友好为导向的采购、生产、营销、回收及物流体系，落实生产者责任延伸制度。壮大绿色企业，支持企业实施绿色战略、绿色标准、绿色管理和绿色生产。强化绿色监管，健全节能环保法规、标准体系，加强节能环保监察，推行企业社会责任报告制度，开展绿色评价。
2.1.3 国家工信部推进工业绿色发展，减少制造过程的能源消耗和污染物排放
2016年，工业和信息化部印发《工业绿色发展规划（2016-2020年）》。
《规划》指出，要推进清洁生产技术改造。针对二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮、烟（粉）尘等主要污染物，积极引导重点行业企业实施清洁生产技术改造，逐步建立基于技术进步的清洁生产高效推行模式。在长江、黄河等七大流域组织实施重点行业清洁生产水平提升工程，降低造纸、化工、印染、化学原料药、电镀等行业废水排放总量及化学需氧量、氨氮等污染物排放强度。到2020年，铸件废品率降低10%，锻造材料利用率提高10%，切削材料利用率提升10%，电镀和涂装行业减少污染物排放30%以上。
《规划》还指出，推广清洁高效制造工艺，以铸造、热处理、焊接、涂镀等领域为重点，推广应用合金钢无氧化清洁热处理、热处理气氛减量化、真空低压渗碳热处理、感应热处理等高效节能热处理工艺，无铅波峰焊接抗氧化、氮气保护无铅再流焊接、高效节材摩擦焊等焊接工艺，绿色化除油、无铅电镀、三价铬电镀、电镀铬替代等清洁涂镀技术，减少制造过程的能源消耗和污染物排放。推进短流程、无废弃物制造，重点发展近净成形、数字化无模铸造、增材制造、新型防腐蚀等短流程绿色节材工艺技术，以及干式切削加工、低温微量润滑切削加工、铸件余热时效热处理等无废弃物制造技术，减少生产过程的资源消耗。
《规划》指出，到2020年，绿色发展理念成为工业全领域全过程的普遍要求，工业绿色发展推进机制基本形成，绿色制造产业成为经济增长新引擎和国际竞争新优势，工业绿色发展整体水平显著提升。
——能源利用效率显著提升。工业能源消耗增速减缓，六大高耗能行业占工业增加值比重继续下降，部分重化工业能源消耗出现拐点，主要行业单位产品能耗达到或接近世界先进水平，部分工业行业碳排放量接近峰值，绿色低碳能源占工业能源消费量的比重明显提高。
——资源利用水平明显提高。单位工业增加值用水量进一步下降，大宗工业固体废物综合利用率进一步提高，主要再生资源回收利用率稳步上升。
——清洁生产水平大幅提升。先进适用清洁生产技术工艺及装备基本普及，钢铁、水泥、造纸等重点行业清洁生产水平显著提高，工业二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量和氨氮排放量明显下降，高风险污染物排放大幅削减。
——绿色制造产业快速发展。绿色产品大幅增长，电动汽车及太阳能、风电等新能源技术装备制造水平显著提升，节能环保装备、产品与服务等绿色产业形成新的经济增长点。
——绿色制造体系初步建立。绿色制造标准体系基本建立，绿色设计与评价得到广泛应用，建立百家绿色示范园区和千家绿色示范工厂，推广普及万种绿色产品，主要产业初步形成绿色供应链。
2.1.4 江西省实施工业绿色化改造工程，积极打造绿色园区
2018年6月，江西省工业和信息化委员会发布《江西省工业企业技术改造三年行动计划（2018-2020年）》，行动计划的主要任务包括创新成果转化工程、智能化改造工程、绿色化改造工程、信息化改造工程、服务型制造工程。其中，绿色化改造工程的主要内容包括：
推动工业园区和支柱产业重点企业围绕“绿色园区、绿色工厂和绿色产品”进行绿色化改造升级。引导工业园区改造提升绿色服务管理能力，加大生产聚集区绿色新能源使用比率，提高固体废弃物回收、污水处理等综合利用水平，大幅降低资源和能耗水平，积极打造绿色园区，引导企业推进绿色技术创新和智能管理，应用绿色工艺技术，优化用能结构，提高资源能源利用效率，减少污染物的排放，建设绿色工厂。引导企业将全生命周期绿色管理理念贯穿产品生产全过程，在产品设计开发阶段系统考虑原材料选用、生产、销售、使用、回收、处理等各个环节对资源环境造成的影响，开发具有无害化、节能、环保、高可靠性、长寿命和易回收等特性的绿色产品。加大绿色产品研发投入，至2020年，建成国家级绿色工业园区3个以上，国家级绿色示范工厂30家以上，推广绿色产品超100种。
2.1.5 上饶经开区促进汽车、光伏产业发展，完善产业体系建设
2016年2月，上饶经济开发区管理委员会发布的《上饶经济技术开发区关于促进汽车及汽车零部件产业发展的若干意见》中指出，要坚定不移发展汽车产业，以蓝途汽车产业园项目和上饶客车等整车企业为产业龙头，以汽车零部件产业基地建设和汽车后市场服务体系开发为助推器，引进一大批汽车零部件企业。以零部件引进为重点，加快配套体系建设。合理规划产业布局，引导整车及零部件企业集聚集群发展。鼓励国内外企业在区内建设汽车零部件项目，大力完善零部件谱系；加快发动机整机生产项目建设步伐，加大汽车底盘、汽车装备、汽车空调及变速器、汽车电子等汽车零部件及总成项目的引进力度，为整车项目快速发展提供有力支撑，逐步形成完备的“整车到部件”汽车产业链条，提升我区汽车产业整体实力。努力形成整车与零部件“双轮驱动、齐头并进”的汽车产业发展格局，迅速壮大规模、形成千亿产业集群。
2018年4月，上饶经济开发区管理委员会发布的《上饶经济技术开发区关于促进光伏产业发展的若干意见》中指出，以国家光伏高新技术产业化基地为依托，以促进晶科能源做大做强为抓手，以打造光伏科技产业园为助推器，创新工作机制，完善支持政策，不断激发企业投资热情，不断提升企业创新活力，不断提高我区光伏产业的综合竞争力和市场占有率，进一步建立健全光伏产业与产品应用相互促进的良性发展态势，努力形成千亿产业集群，打造“世界光伏城”。主业和配套齐头并进，完善产业体系建设。坚持以晶科能源为龙头，重点推进企业技术进步，坚定不移促进晶科能源做大做强，全力打造光伏科技产业园，不断完善晶体硅光伏供应链体系，不断提升主业和配套产业关联度，不断提高光伏产业集成创新水平。
2.2 项目实施必要性
2.2.1 建设完善先进的环保治理设施，解决制约电镀业发展的污染瓶颈
电镀业是工业产品表面处理的主要行业，承担机楲制造、仪表、电子、五金、塑料制品等产品表面加工装饰，提高产品质量和价值，延长产品寿命。例如：一部轿车，有电镀件装饰档次就提高了，航空航天的尖端仪器仪表更需要电镀工艺的精饰。电镀品的确是人们生产及生活中不可缺乏的产品。但长期以来，表面处理行业，尤其是电镀企业，规模小、技术落后、排放的污染物含有重金属离子，对环境产生污染危害，成为人们关注的重污染行业。
近年来，国家对生态环境保护的重视程度不断增强，发布多层次文件要求工业、制造业绿色发展，而许多电镀企业缺乏环境意识，根本没把环境保护放在眼里。部分企业因操作简单、市场潜力大，钻政策的空子打擦边球，为了降低生产成本，往往把污染治理当成摆设。甚至有暗设排污管道，直接把废水、废气偷排到环境中，从而更加导致了所在区域的环境恶化。
本项目电镀园区的运营将由滨江环保项目团队领导，加入专业经理人及污水处理等环保团队的帮助。
污水处理：污水处理厂运营方将由浙江海拓与滨江环保共同组成运营单位，海拓目前正在运营管理电镀园区有40家，日均污水水量流量全国第一，该公司为上市公司全资子公司，有优秀的团队和技术，完全可以胜任污水处理厂运营工作。
废弃处理：废气由滨江环保公开招标，由海拓运营的40个园区中现有有资质废气处理公司进行公开招标，确定废气统一处理公司。
固废处理：各电镀线产生的固废属于污水处理的后端，由海拓统一收集处理，海拓会在污水处理厂内选取一块地方作为固废存置点，然后统一办理危废运输至有危废处理资质的公司进行处理，海拓已经有多年的运营经验，在上饶也有已经合作的处置单位，如新金叶等。
2.2.2 优化电镀产业布局，提高电镀产业集中度
自上世纪末开始，我国珠三角、长三角和东南沿海一带经济发展特别快，环境污染日趋严重，因此，产业结构调整势在必行。对电镀行业而言，产业结构调整的最好办法就是产业升级，而产业升级的首选方案是建设电镀园区。
电镀工业集中区的建设和发展，其内涵是生产工艺技术和防治污染技术及设备不断创新，达到全国行业领先水平，有的达到世界先进水平，实现清洁生产、节能减排、废水处理后回用，实现零排放。国家有关部门以这些成果为基准，先后制订颁布了电镀行业的清洁生产标准、排放标准等技术规范标准，进一步推动电镀行业规范化、标准化管理，成为全国行业管理标准比较完善的行业。电镀业如何在“整顿”中求生存和发展，走过了一个曲折的摸索过程。如：河北省某县电镀铁丝网产业产量，占全国市场份额80%以上，“整顿”初期，关停了一大批，但市场需求大厂家还是不放弃生产，关了这里，又另找地方生产，形成游击生产战场，关不绝、砍不完。最后，该县按照国家产业政策，调整结构，建设电镀工业集中园区，使电镀厂家有安身之地；设置入园区的门檻，防治和消除污染，有力地促进该县电镀业的更大发展，取得显著经济社会及环境效益。全球小商品最大的集散地一义乌市也是电镀业发展较快较好的地方。广西荔浦县龙口工业集中区的电镀园区，从上个世纪末到现在，已发展成为该县的主要财政收入支柱产业，产品远销非洲等。电镀工业集中园区在全国各地都发展起来了，这是国家产业结构调整发展模式新取得的成果。
本项目电镀产业园的建设可以优化产业布局、提高产业集中度、生产与治污分离、废水集中处理，把电镀园区构建成“技术领先、设备先进、镀种齐全、环保一流”的电镀服务加工体系，确保电镀行业走“节能、降耗、减污、增效”的可持续发展道路。其意义深远：它不仅提升了电镀企业的文化、尤其是环境文化、员工素质和区域的环境质量，更为人与自然的长期和谐相处奠定了基础，可持续让城市生活更加美好、农村生活更加美好，全国人民生活更加美好。
2.2.3 消除电镀产业分散混乱状态，实现规范化管理
本项目电镀产业园的建设可以实现上饶市经开区电镀产业规范化管理，消除过去分散混乱的无规划状态，提高城市总体发展规划管理水平和效果，实现一个园区，一个污染处理站，一个有监控设施的排污口，一个自动监测站，重金属污染企业集中在一个工业园区，便于管理，主要污染源及主要污染物完全可以网控管理。
同时，有利于采用先进的科学技术，实施清洁生产和节能减排。园区里的电镀企业集群式生产，先进科学技术可以很快得到交流、引进、推广，清洁生产和节能减排都能整体推进。
2.2.4 带动产业链上下游，经济效益显著
本项目电镀产业园的建设旨在为上饶经开区内的汽车、光学等配套企业服务，以及为上饶市范围内周边辐射两百公里半径内的正常需电镀物流范围内的企业服务。本项目的落地能大幅提高电镀企业的经济规模效益，园区里的企业都按照门槛入园，生产技术先进、清洁生产水平较高，污染防治设施完善，集中精力发展生产，带动产业链上下游，经济效益显著。
第三章 行业与市场分析
3.1 中国电镀行业底层驱动因素
3.1.1 政策因素：国家多次发布政策推动工业、制造业绿色健康发展
2015年，国务院办公厅发布的《中国制造2025》指出，到2020年，基本实现工业化，制造业大国地位进一步巩固，制造业信息化水平大幅提升。掌握一批重点领域关键核心技术，优势领域竞争力进一步增强，产品质量有较大提高。制造业数字化、网络化、智能化取得明显进展。重点行业单位工业增加值能耗、物耗及污染物排放明显下降。到2025年，制造业整体素质大幅提升，创新能力显著增强，全员劳动生产率明显提高，两化（工业化和信息化）融合迈上新台阶。重点行业单位工业增加值能耗、物耗及污染物排放达到世界先进水平。形成一批具有较强国际竞争力的跨国公司和产业集群，在全球产业分工和价值链中的地位明显提升。到2035年，我国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平。创新能力大幅提升，重点领域发展取得重大突破，整体竞争力明显增强，优势行业形成全球创新引领能力，全面实现工业化。新中国成立一百年时，制造业大国地位更加巩固，综合实力进入世界制造强国前列。制造业主要领域具有创新引领能力和明显竞争优势，建成全球领先的技术体系和产业体系。
2016年，工业和信息化部印发《工业绿色发展规划（2016-2020年）》指出，到2020年，绿色发展理念成为工业全领域全过程的普遍要求，工业绿色发展推进机制基本形成，绿色制造产业成为经济增长新引擎和国际竞争新优势，工业绿色发展整体水平显著提升。
2018年，中共中央发布的《关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的意见》明确指出，到2020年，生态环境质量总体改善，主要污染物排放总量大幅减少，环境风险得到有效管控，生态环境保护水平同全面建成小康社会目标相适应。通过加快构建生态文明体系，确保到2035年节约资源和保护生态环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式总体形成，生态环境质量实现根本好转，美丽中国目标基本实现。到本世纪中叶，生态文明全面提升，实现生态环境领域国家治理体系和治理能力现代化。
3.1.2经济因素：国民人均收入逐年稳步增长，工业产值不断增加
2018年全年国内生产总值900309亿元，比上年增长6.6%。其中，第一产业增加值64734亿元，增长3.5%；第二产业增加值366001亿元，增长5.8%；第三产业增加值469575亿元，增长7.6%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为7.2%，第二产业增加值比重为40.7%，第三产业增加值比重为52.2%。
2018年全年全国居民人均可支配收入28228元，比上年增长8.7%，扣除价格因素，实际增长6.5%。全国居民人均可支配收入中位数24336元，增长8.6%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入39251元，比上年增长7.8%，扣除价格因素，实际增长5.6%。城镇居民人均可支配收入中位数36413元，增长7.6%。农村居民人均可支配收入14617元，比上年增长8.8%，扣除价格因素，实际增长6.6%。农村居民人均可支配收入中位数13066元，增长9.2%。
图3-1 2010-2018年中国城镇、农村居民人均可支配收入（元）
数据来源：中国统计年鉴2018、中国国民经济和社会发展统计公报、“智汇+”研究院绘制
2018年，全年全部工业增加值305160亿元，比上年增长6.1%。
图3-2 2014-2018年全部工业增加值及其增长速度
数据来源：中国国民经济和社会发展统计公报、“智汇+”研究院绘制
3.1.3 社会因素：消费升级带动汽车销量逐年稳步上升
2018年全年全国居民人均消费支出19853元，比上年增长8.4%，扣除价格因素，实际增长6.2%。按常住地分，城镇居民人均消费支出26112元，增长6.8%，扣除价格因素，实际增长4.6%；农村居民人均消费支出12124元，增长10.7%，扣除价格因素，实际增长8.4%。全国居民恩格尔系数为28.4%，比上年下降0.9个百分点，其中城镇为27.7%，农村为30.1%
图3-3 2014-2018年全国居民人均消费支出及其增长速度
数据来源：中国国民经济和社会发展统计公报、“智汇+”研究院绘制
图3-4 2014-2018年中国汽车销量（万辆）数据来源：中国汽车工业协会，“智汇+”研究院整理
3.2 中国电镀行业现状
电镀是利用电解作用使金属或其它材料制件的表面附着一层金属膜的工艺，是当代工业产业链中不可缺少的重要环节，主要目的是防止金属氧化（如锈蚀），提高耐磨性、导电性、反光性、抗腐蚀性（硫酸铜等）及增进美观等作用。电镀不但是传统机械行业的重要加工环节，也是高端装备制造业、先进信息技术行业等领域的重要配套环节，电镀的工艺水平和发展程度直接决定着其他工业行业发展的好坏。
3.2.1 电镀企业地域分布广，规模水平低
目前，我国共有15000余家电镀企业，在全国各地都有分布，几乎覆盖了所有省市，但主要集中在华东、华南等沿海地区和少数内地工业发达地区。我国的电镀企业整体规模较小，厂点多，除少数城市建有较为完善的电镀园区或电镀城外，多数企业没有完善的规划，分布较为分散，且设备简陋，人员素质较低，环境污染大，单企业经济效益不高。
图3-5 电镀企业地域分布 数据来源：公开资料，“智汇+”研究院整理
3.2.2 电镀行业覆盖产品种类多，市场需求大
目前，电镀在机械制造、航空航天、电子器件、汽车家电、特种材料等领域有广泛应用。近年来，随着我国经济发展迅猛，对工业产品需求旺盛，相关设备及配件市场得以快速增长，电镀行业由此迎来了大幅扩张。
从产品加工来看，2018年，我国规模以上的电镀企业（含电镀车间）在2万家左右，产品加工面积约13.23亿平方米，同比增长6.83%，连续4年维持在10亿平方米以上。
图3-6 2011-2018年中国电镀行业加工面积及增长 数据来源：前瞻产业研究院，“智汇+”研究院整理
从市场规模来看，2013年，中国电镀行业市场规模突破千亿关口。到2018年，中国电镀行业市场规模已接近1600亿元，达到1596.6亿元，同比增长7.31%。
图3-7 2011-2018年中国电镀行业市场规模及增长 数据来源：前瞻产业研究院，“智汇+”研究院整理
3.2.3 电镀行业发展迅猛，但环境污染严重
电镀行业污染主要来自其排放的废水、废气、噪声和固废。其中，电镀废水包括含锌\铜废水、含镍废水、含铬废水、综合废水、锅炉软水制备废水及纯水制备废水；电镀废气包括燃烧废气、酸雾、喷涂废气、静电喷涂废气、电泳废气；噪声源主要来自生产车间、变电所和污水处理站等处的各种设备；固废主要来源于生产中的粉尘尘泥、废金属屑、电镀渣、电镀废液、废原材料包装物、剩余污泥。
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废水类别 |
废水来源及处理方法 |
| 含锌、铜废水 | 包括电镀产生的酸碱废水和含锌、铜废水、酸洗后水洗废水及酸析抛光产生的酸碱废水，该股废水混合进入含锌、铜废水调节池中，经两级反应和两级混凝分离后出水调整PH值后进入RO反渗透回用系统，产水回用，浓水打入兼氧MBR池中进行后续处理。 |
| 含镍废水 | 电镀过程产生的含镍废水及涂装废水中磷化后水洗废水，该股废水混合进入含镍废水调节池中，经加药反应是金属离子形成沉淀后再通过混凝分离器将金属离子去除，出水打入含锌\铜废水处理系统二级反应池中同合锌\铜废水一起进行后续处理。 |
| 含铬废水 | 电镀过程产生的含三价铬废水，该股废水混合进入含铬废水调节池中，经加药使铬形成沉淀后经过混凝分离器将重金属去除，出水打入含锌\钢废水处理系统二级反应池中同含锌钢废水一起进行后续处理。 |
| 综合废水 | 脱脂后水洗废水、钝化后水洗废水、表调后水洗废水、电泳后水洗废水、喷漆房废水、车间处理达标后的含金废水及含银废水，该股废水进入综合废水调节池中匀调节PH值为碱性，使废水中重金属离子形成沉淀，再通过混凝分高器将重金属去除。 |
| 锅炉软水制备废水
及纯水制备废水 |
直接接入市政雨水管网 |
表3-1 电镀废水种类、来源及处理方法 资料来源：前瞻产业研究院、“智汇+”研究院整理
| 废气类别 | 处理方法 |
| 燃烧废气 | 采用天然气等清洁能源为燃烧介质 |
| 酸雾 | 采用侧边槽吸气收集装置和酸雾喷淋吸收，处理后由15m高排气筒排放 |
| 喷涂废气 | 布袋式除尘器 |
| 静电喷涂废气 | 高效旋风分离器和电控低压脉冲纸芯过滤器 |
| 电泳废气 | 集中收集后经天然气催化燃烧净化处理 |
表3-2 电镀废气类别及处理方法
3.3 中国电镀行业发展趋势
随着电子、汽车、航空、航天、轻工业、机械等工业的发展，自动化程度的提高，电镀工业已逐渐融合并进入了多个产业的加工生产工序，电镀产业与高端技术产业、产品相配套。先进制造业必然会推动先进的表面处理行业，因此表面处理工业有着广阔的应用前景，未来产值、利润有很大提升空间。
3.3.1 全面推进清洁生产
在当前建设环境友好型社会和发展绿色循环经济的大背景下，电镀行业必须推进清洁生产，改进工艺，更新装备，处理好废水、废气、噪声和固废，才能向环境友好型行业转型，以实现长久快速发展。环保电镀、绿色电镀将是未来发展最核心的关键词。
在此背景下，电镀行业将全面推进清洁生产工作。开展清洁生产工作既是实现污染整治的必由之路，也是实现产业升级的重要手段。
电镀行业全面推进清洁生产，一是将重视源削减工作，即从源头减少污染物的产生、主要通过优化电镀工艺、改进加工设备、加强管理质量来实现；二是加强资源循环利用，充分发挥有限资源的最大效益；三是推广环保新工艺，如技术成熟的无氰工艺将逐步取代传统的高污染含氰工艺。
3.3.2 企业集中经营
将电镀企业集中经营，建设电镀园区或电镀城也是实现环境友好型行业的有效方法之一。不过，目前不少电镀园区在建设中还存在着规划不科学，对废气和废渣处理的重视不够，园区的管理制度不够完善等问题。未来在新建或改建电镀园区时，应加强顶层设计，全盘考虑入驻企业的情况和相关配套设施；同时，还应提出相应的具有合理性、可行性的措施，严格遵守按照国家和地方出台的各项政策要求，来促使电镀企业工艺水平和清洁生产水平的提高，做到环保、经济、社会等效益的有机统一。
3.3.3 迈向高端新兴市场
向高端新兴市场倾斜也是电镀行业未来发展趋势之一。传统上，电镀的主要应用领域集中在机械和轻工等，随着电镀工艺的进步和其他行业需求的增加，近年来，电镀逐渐向电子、微机电系统和钢铁等行业扩展，而且这种趋势越来越明显。这些新兴需求对电镀的要求更高，也能更好地促进电镀行业向集约化、规模化方向发展，促使电镀行业技术不断进步。
3.4 目标市场定位
旨在为上饶经济开发区内以及上饶市周边辐射两百公里半径的正常物流范围内各项汽车零部件提供电镀服务，主要镀镍，镀铬，镀锌，镀铜，镀金，镀银，镀锡，镀铝等，阳极氧化等。
3.5 市场规模预测
2018年，江西省电镀行业市场规模接近50亿元，达到47亿元，通过全国电镀行业市场规模增长趋势，我们预估未来几年电镀行业市场规模增速维持在10%左右。2022年，江西省电镀行业市场规模约70亿元，到2025年，江西省电镀行业市场规模约91.6亿元，有望突破百亿关口。
图3-8 2015-2025E年江西省市场规模预测 数据来源：“智汇+”研究院
近年来，上饶经济开发区围绕“世界光伏城、中国光学城、江西汽车城”三城同创”战略目标，在具体战术中又突出汽车产业，初步形成了“新能源与传统汽车齐头并进，乘用车、公交车、物流车交相辉映，整车与零部件企业互动发展”的良好格局。
根据《上饶经开区汽车产业概况及发展规划》，到2020年左右，上饶经济开发区致力于打造“653111”的汽车产业。“6”即：建成六个整车生产企业；“5”即：引进发动机、增程器、电池、电机、电控五个类汽车核心零部件企业；“3”即：引进不少于300家汽车零部件企业；“1”即：建成一个以汽车检测中心为主的汽车综合试验场；“1”即：建成一个10平方公里的汽车特色产业城；“1”即：实现汽车120万台的产量、1500亿的产值。
汽车零部件产品大量需要电镀，而上饶经济开发区汽车产量大，产值高，本项目作为汽车零部件产业配套，在汽车产业高速发展的背景下，市场前景无比广阔。
3.6 小结
本项目的发展落实国家政策，将电镀企业集中经营，发展环保、绿色电镀产业园，能够有效推进清洁生产，促进电镀行业向集约化、规模化方向发展，同时作为上饶经济开发区汽车企业配套服务，有效带动产业链上下游发展，市场规模前景广阔。
目 录
第一章 项目总论
1.1 项目概况
- 1.1.1 项目名称
- 1.1.2 项目性质
- 1.1.3 项目简介
- 1.1.4 公司简介
- 1.1.5 项目建设地址
- 1.1.6 项目建设内容和规模
- 1.1.7 项目建设工期及实施进度
- 1.1.8 投资估算和资金筹措
1.2 主要技术经济指标
1.3 编制依据及编制范围
1.4 结论及建议
第二章 项目背景及必要性
2.1 项目实施背景
- 2.1.1 中共中央促进经济绿色低碳循环发展，推进清洁生产改造
- 2.1.2 国务院要求全面推行绿色制造，提高制造业资源利用效率
- 2.1.3 国家工信部推进工业绿色发展，减少制造过程的能源消耗和污染物排放
- 2.1.4 江西省实施工业绿色化改造工程，积极打造绿色园区
- 2.1.5 上饶经开区促进汽车、光伏产业发展，完善产业体系建设
2.2 项目实施必要性
- 2.2.1 建设完善先进的环保治理设施，解决制约电镀业发展的污染瓶颈
- 2.2.2 优化电镀产业布局，提高电镀产业集中度
- 2.2.3 消除电镀产业分散混乱状态，实现规范化管理
- 2.2.4 带动产业链上下游，经济效益显著
第三章 行业与市场分析
3.1 中国电镀行业底层驱动因素
- 3.1.1 政策因素：国家多次发布政策推动工业、制造业绿色健康发展
- 3.1.2 经济因素：国民人均收入逐年稳步增长，工业产值不断增加
- 3.1.3 社会因素：消费升级带动汽车销量逐年稳步上升
3.2 中国电镀行业现状
- 3.2.1 电镀企业地域分布广，规模水平低
- 3.2.2 电镀行业覆盖产品种类多，市场需求大
- 3.2.3 电镀行业发展迅猛，但环境污染严重
3.3 中国电镀行业发展趋势
- 3.3.1 全面推进清洁生产
- 3.3.2 企业集中经营
- 3.3.3 迈向高端新兴市场
3.4 目标市场定位
3.5 市场规模预测
3.6 小结
第四章 项目简介
4.1 项目名称
4.2 项目定位
4.3 公司介绍
4.4 产品与服务
4.5 项目优势
- 4.5.1 建立生态电镀产业园，实现资源的优化配置
- 4.5.2 配套上饶经开区汽车主产业，形成配套聚集区
第五章 商业与运营模式
5.1 商业模式
- 5.1.1 价值目标
- 5.1.2 客户细分
- 5.1.3 客户关系
- 5.1.4 渠道策略
- 5.1.5 核心资源
- 5.1.6 关键业务
- 5.1.7 重要伙伴
- 5.1.8 成本结构
- 5.1.9 收入来源
5.2 运营模式
第六章 招商策略
6.1 招商理念
6.2 实施计划
6.3 招商策略
第七章 项目建设地址及建设条件
7.1项目建设
7.2项目建设条件
- 7.2.1自然环境
- 7.2.2自然资源
- 7.2.3交通条件
- 7.2.4经济条件
第八章 项目规划及招投标
8.1项目总体规划
8.2项目建设内容
8.3项目建设工期与进度
8.4战略目标
8.5竞争策略
- 8.5.1技术差异化策略
- 8.5.2产品多样化策略
- 8.5.3 价格差异化策略
- 8.5.4服务差异化策略
8.6项目招投标
8.6.1设计依据
8.6.2招标范围
8.6.3 招标方式
第九章 项目技术方案
9.1项目技术方案
- 9.1.1设计执行标准及有关规定
- 9.1.2技术方案
9.2工艺技术方案
- 9.2.1设计原则
- 9.2.2主要工艺说明
- 9.2.3工艺流程
- 9.2.4工艺技术要求
9.3主要设备选型
第十章 总图布置及工程方案
10.1 总图布置
- 10.1.1 总图布置原则
- 10.1.2总图布置方案
- 10.1.3 竖向布置
- 10.1.4 道路及绿化
- 10.1.5 管线规划
10.2公用工程方案
- 10.2.1 供电系统
- 10.2.2给排水
- 10.2.3 通风及空调
10.3 垃圾清运
第十一章 节能与消防
11.1节能设计依据
11.2项目耗能指标
- 11.2.1 项目能耗分析
- 11.2.2 节能措施
11.3 消防
- 11.3.1 设计依据
- 11.3.2 消防措施
第十二章 环境评价
12.1设计依据
- 12.1.1法律法规
- 12.1.2主要技术指标
12.2主要污染物及控制措施
- 12.2.1主要污染物
- 12.2.2噪声治理措施
- 12.2.3废弃物处置
- 12.2.4绿化
- 12.2.5环境保护组织机构及人员
第十三章 劳动安全与保护
13.1 劳动安全
- 13.1.1 安全依据
- 13.1.2 主要危险有害因素
13.2 劳动保护
第十四章 组织架构与劳动定员
14.1组织架构
14.2 管理经营模式
- 14.2.1 员工招聘
- 14.2.2 员工培训
- 14.2.3 薪酬方案
第十五章 投资估算与资金筹措
15.1投资估算范围及依据
- 15.1.1投资估算范围
- 15.1.2 投资估算依据
- 15.1.3 编制依据
15.2项目投资估算
15.3项目资金筹措计划
第十六章 项目财务效益评价
16.1项目评估依据
16.2 财务假设
16.3财务预测
- 16.3.1收入预测
- 16.3.2成本预测
- 16.3.3利润预测
- 16.3.4现金流预测
16.4财务分析
第十七章 风险分析
17.1市场需求风险
17.2管理风险
17.3技术风险
17.4竞争风险
第十八章 结论与建议
18.1结论
18.2 建议
